汉德信息公告称，公司拟发行可转债，总额9.37亿元，每张面值100元，共计937.15万，按面值发行。该可转债简称“汉德转债”，债券代码为“123077”。初始转股价格为9.72元/股。
本次可转债发行的原股东优先配售日与网上申购日相同，为2020年11月23日(T日)。
本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币9.37亿元。本次募集资金扣除发行费用后，拟投入基于中台融合的企业信息平台建设项目，补充流动资金。
网上路演时间:2020年11月20日(周五)14:00-16:00。
汉德转债:每股面值1.0685元，百元股权重11.19。以深交所股数计算，一手所需资金8938元，一手可配936股，杠杆率8.93，安全缓冲1.57%。
【汉德资讯介绍】
上海汉德信息科技股份有限公司(以下简称汉德)成立于1996年，并于2011年在深圳证券交易所创业板上市(股票代码:300170，简称汉德信息)，成为主营业务领域首家a股上市公司。近年来，汉得在保持国内主营业务领先的同时，通过行业精细化、解决方案产品化和标准化、项目管理透明化等手段，提升解决方案整合能力，提升交付质量和效率，努力为客户创造更多价值，带来更好体验。经过20多年的努力，汉得不断拓展服务领域，先后在深圳、武汉、成都、番禺设立了分公司，在广州、北京、Xi、青岛设立了办事处，在长沙、天津等地设有多个技术服务中心。随着客户信息需求的海外延伸，汉得先后成立了日本、新加坡、美国等海外一级子公司和印度、荷兰等海外二级子公司，逐步具备了提供全球信息服务的能力。
汉德信息是国内最早从事高端ERP实施服务的专业咨询公司之一。通过多年发展，公司在企业信息化领域的客户规模、实施经验、专业技术、人才队伍和服务能力均达到国内领先水平。多年来，除了在传统IT领域不断提升，公司还积极跟踪和研究新技术，与全球IT生态圈的合作伙伴一起，全力推动包括云、大数据、人工智能、新零售、工业互联网等新业务在企业服务领域的应用和拓展。同时，为满足企业客户不断发展的IT需求，公司不断丰富和提升整体解决方案咨询服务能力，积极研发自有产品和解决方案，使公司的服务领域也不断延伸。公司从最初的信息化软件实施者发展为解决方案服务提供商，开始向数字生态综合服务提供商演进。
发行类型:交易所系统向公众投资者网上发行，原a股无限售条件股东优先网上配售。
[分发状态]
汉德转债(123077):汉德资讯300170可转债申购指南。具体订阅信息如下:
债券代码:123077债券简称:汉德转债
认购代码:370170认购简称:汉德发行债券
原始股东配售认购代码:380170原始股东配售认购简称:汉德债券配资
原始股东登记日:2020-11-20原始股东每股配股(元/股):1.0685。
股票代码:300170股票简称:汉德信息
发行价格(元):100.00实际募集资金总额(元):9.37
认购日期:2020年11月23日(星期一)。认购限额(万元):100。
[汉德可转债价值分析]
利息及赎回价格:第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%。赎回价格:120元。
强赎回条件:转股期间，股份收盘价至少连续15个交易日不低于转股价格的130%。
转股价格向下修正的条件:存续期内，股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于转股价格的85%。修正后的股价没有净资产限制。
回售条件:在最近两个计息年度内，股票连续任意30个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%。转售价格是面值加上当年的利息。
[估价]
根据2020年三季报业绩和最新机构一致预期业绩增长率176.94%，汉德信息静态估值市盈率PE: 188.71，市净率Pb: 2.56倍，成长估值PEG:1.07。
参考评级和转股价值相近的可转债的溢价率，预计合理定位在115元左右，即每次投标赚150元。
假设原股东优先认购40%-80%，网上认购8万亿，预计0.02-0.07中签全额认购。
每股配售面值1.0685元的可转债，含可转债优先配售权的股票市值比例为11.59%。
按照可转债上市的定位，如果当前股价不变，抢到配股权的投资者将获得1.74%的收益率。
汉德可能会在12月中旬发债。
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