城市土地可转债中签率:0.002%
同城可转换债券中奖号码:
城市可转换债券网上定价发行抽签结果
后五位数是38，649，88，649。
后六位是804，643和304，643。
后七位是6604797，7854797，9104797，5354797，4104797，2854797，1604797，0354797。
后八位是24302841，44302841，64302841，84302841，04302841。
后九位是732519651，857519651，982519651，607519651，482519651，357519651，232519651，107519651，003369520。
最后“十”位数是3577508767，660777756
城市土地可转换债券的信息与价值分析:
公司简介:
上海诚地湘江数据科技股份有限公司是上海证券交易所主板上市公司，股票代码:603887。公司以云基础设施服务行业和地下基础设施工程行业双轮驱动为发展方向，为互联网公司提供完善、可靠、高效、高能、稳定、安全的数据中心服务和解决方案，以实现“数据创造未来”的发展理念。
公司业务涉及房地产、工业、市政、公共建筑等地下空建筑中的基坑围护、桩基工程。在高难度、大型基坑、超深基坑工程中积累了丰富的施工经验，特别是在地铁周边复杂地形的施工中，已完成桩基、围护工程数千项，占与50强房地产企业、50强建筑企业合作的50%以上。
展望未来，公司将始终坚持“为客户创造价值，创新驱动发展”的经营理念，诚信、进取、共享、创新、共赢，为客户提供一流的产品和一流的服务，努力成为一个受社会尊重的可持续发展的企业。
价值分析:
城市土地可转债(评级AA，发行规模12亿元)条款相对规范，保护债底较为普遍。预计上市首日折算溢价在18%-22%之间，价格在116-120元。在40%配股的假设下，为市场预留7.2亿元城转债。没有人反对新的参与。IDC运营是很多传统行业公司(如钢铁、建筑)的转型方向。)，而城股相对较快。IDC业务整合后，公司盈利能力和收入都有所提升，2020年估值在26倍左右，也很有吸引力。建议投资者在城转债上市后积极关注。
发行规模尚可，股本有一定稀释。
城市土地转债券有两种方式，原股东优先配售和网上发行。发行规模12亿元，初始转股价格29.21元/股。目前公司总股本为3.76亿股，本次发行稀释比例约为10.94%。原股东可优先配售的可转债数量为股权市场收盘后(2020年7月27日T-1日)注册公司持有的股份数量。可配售的可转债数量按照每股3.195元的配售比例计算，再按照100元/张的比例折算成债券数量，每批(10)为一个申购单位。原股东可根据自身条件决定实际认购的可转债数量，原股东优先配售日为2020年7月28日。网上发行时间为2020年7月28日，每个账户网上申购数量上限为10000份(100万元)。
预计债基在77.18元左右，公告日平价96.71元。
债基约77.18元，一般有保护性。城市土地可转换债券期限为6年，债务评级为AA-。票面利率第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.0%，第六年3.0%。到期赎回价格为面值的108%(含最后一期利息)。按照2020年7月23日6年期AA公司债到期日6.78%的折价率计算，城地转债的底部价值约为77.18元，一般具有保护性。初始转股价格为29.21元/股，转股期自发行后六个月的第一个交易日(2020年7月27日)起至可转债到期日止。按照2020年7月23日收盘价28.25计算，公告日平价为96.71元。
这些条款很令人满意。本次可转债条款为:15/30，85%；条件赎回条款为:15/30，130%(转换期内)，到期赎回价格为108元；有条件转售条款为:30/30，70%。
风险提示:基础设施增速低于预期，IDC业务推广低于预期。
以上是对城转债相关内容的介绍，由边肖总结。仅供参考，不做投资分析。希望对大家有帮助。
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